Planeamento

O planeamento é uma funcionalidade online.

Na pagina do Planeamento vai ter a possibilidade de Entrar ou Editar planeamentos existentes ou Criar planeamentos novos.

Planeamentos

Criar/Editar Planeamento

Ao entrar num Planeamento vai poder:

• Editar -> (1) acrescentar ou eliminar clientes/potenciais do planeamento

• Atualizar -> (2) atualizar o estado dos clientes/potenciais associados ao planeamento se tiver visitas lançadas a esses mesmos clientes/potenciais durante o período do planeamento

• Fechar Planeamento -> (3) Marcar o planeamento como concluído/fechado. Após esta ação deixará de visualizar o planeamento na página de planeamentos.

• Dispersão das Entidades -> (4) Dispersão das entidades que estejam associadas ao planeamento e que possuem coordenadas no mapa.

• Iniciar Visita -> (5) Iniciar visita na entidade escolhida.

Detalhes do Planeamento

Atualizar

Dispersão das Entidades

Também consegue ver as últimas 3 visitas de cada entidade (1), caso existam, e associar à respetiva entidade, independentemente das datas do planeamento.